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Comunicado de prensa

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BRP ANUNCIA RESULTADOS PRELIMINARES DE LA LICITACIÓN DE EMISIÓN SUSTANCIAL

Valcourt, Quebec, 18 de julio del 2017. BRP (TSX:DOO) anunció hoy los resultados preliminares de su licitación de emisión sustancial (SIB), en la que BRP ofreció comprar la cancelación de un número de sus acciones subordinadas con derecho a voto a un precio total de compra que no supera los $350 millones. La SIB expiró a las 11:59 p. m. (hora de Montreal) ayer, 17 de julio del 2017.

Basado en el conteo preliminar de Computershare Trust Company of Canada, como depositario de la SIB, BRP espera adquirir y pagar por 8.599.505 acciones a un precio de $40,70 por acción en virtud de la SIB, lo que representa un precio total de compra de aproximadamente $350 millones y el 7,7 % del número total de las acciones emitidas y en circulación y acciones de voto plural de BRP antes de darle validez a la SIB.

Los detalles completos de la SIB se describen en la oferta de compra y la circular de oferta del emisor, con fecha del 12 de junio del 2017, y también en la carta de remisión y notificación de entrega garantizada, copias que se presentaron y que están disponibles en SEDAR en www.sedar.com.

Se licitaron válidamente 2.442.364 acciones y no se retiraron conforme a las ofertas de la subasta en o por debajo del precio de compra y las ofertas de precio de compra. Ya que la SIB se masificó, a los accionistas que hicieron ofertas de subasta en o por debajo del precio de compra y las ofertas de precio de compra se les repartirá el número de acciones compradas después de que se determine el resultado final de la SIB. Actualmente, BRP espera que los accionistas que hicieron ofertas de subasta en o por debajo del precio de compra y las ofertas de precio de compra venderán aproximadamente el 98,2 % de sus acciones a BRP. BRP espera tomar y comprar 6.202.074 acciones conforme a las ofertas proporcionadas.

Los titulares de acciones de voto plural tuvieron derecho a participar en la Oferta. Las acciones de voto plural adquiridas por BRP se convertirán en acciones a razón de una por una inmediatamente antes de la adquisición. Beaudier Inc., 4338618 Canada Inc. y Bain Capital Luxembourg Investments S.à r.l., que en conjunto poseen aproximadamente el 65,2 % de las acciones emitidas y en circulación de BRP, hicieron subastas proporcionales en relación con la SIB y mantendrán su participación accionista proporcional en BRP después de que termine de la SIB.

Después de validar la SIB, BRP espera tener 30.378.809 acciones y 72.952.052 acciones de voto plural emitidas y en circulación.

El número de acciones que se van a adquirir, el factor de prorrateo y el precio de compra bajo la SIB son preliminares. Los resultados finales se determinarán sujetos a confirmación por parte del depositario de la entrega correcta de las acciones válidamente presentadas y no retiradas. Después de la adquisición y el pago de las acciones adquiridas, BRP dará a conocer los resultados finales, incluido el factor de prorrateo definitivo.

Este comunicado de prensa es solo para fines informativos y no constituye una oferta de compra o la solicitud de una oferta para vender acciones de BRP.

Acerca de BRP
BRP (TSX:DOO) es una empresa líder a nivel mundial en diseño, desarrollo, fabricación, distribución y comercialización de vehículos recreativos y sistemas de propulsión. Su gama incluye las motos de nieve Ski-Doo y Lynx, motos acuáticas Sea-Doo, vehículos todoterreno Can-Am y Spyder, los sistemas de propulsión marítimos Evinrude y Rotax, así como los motores Rotax para karts, motocicletas y aeronaves de recreación. BRP respalda su línea de productos con un negocio específico de piezas, accesorios y vestuario. Con ventas anuales superiores a los CAD 4.200 millones en más de 100 países, en BRP trabajan aproximadamente 8.700 personas en el mundo.

www.brp.com
@BRPNews

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Evinrude, Rotax, Can-Am, Spyder y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o sus afiliados. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

PRECAUCIÓN ACERCA DE DECLARACIONES PROSPECTIVAS
Cierta información incluida en esta publicación, incluida, pero no limitada a, afirmaciones relativas a la SIB, el número real de las acciones a adquirir y a pagar en relación con la SIB, el factor de prorrateo y el número de acciones y acciones de voto plural a emitir y a poner en circulación después de la finalización de la SIB, y otras declaraciones que no son hechos históricos, son "declaraciones prospectivas" dentro del significado de la ley canadiense de valores. Las declaraciones prospectivas se identifican normalmente por el uso de términos como "puede que", "será", "debe", "podría", "se espera que", "prevé", "planifica", "pretende", "tiende a", "indicaciones", "anticipa", "cree", "estima", "pronóstico", "predice", "proyectos", "probable" o "posible" o el negativo u otras variantes de estas palabras u otras palabras o frases similares. Las declaraciones prospectivas, por naturaleza, implican riesgos e incertidumbres inherentes y se basan en varios supuestos, tanto generales como específicos. BRP advierte que sus supuestos pueden no concretarse y que las condiciones económicas actuales hacen que dichos supuestos, a pesar de ser razonables en el momento en que se realizaron, estén sujetos a una mayor incertidumbre. Dichas declaraciones prospectivas no son una garantía de rendimiento futuro e implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados reales o el rendimiento de BRP o la industria de deportes recreativos sean considerablemente distintos al pronóstico o cualquier resultado o rendimiento futuro que impliquen tales declaraciones. Más detalles y descripciones de estos y otros factores se revelan en la oferta de compra y en el formulario de información anual de BRP con fecha del 23 de marzo del 2017.

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Asesor sénior de Comunicaciones Corporativas
Tel.: 450.532.5107
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Analista financiero
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philippe.deschenes@brp.com