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BRP ANUNCIA TÉRMINOS DE $350.000.000 PARA LA LICITACIÓN DE EMISIÓN SUSTANCIAL

Valcourt, Quebec, 8 de junio del 2017. BRP Inc. ("BRP" o la "Compañía") (TSX:DOO) anunció hoy los términos de su licitación de emisión sustancial (la "Oferta") anunciada anteriormente, según la cual BRP ofrecerá comprar la cancelación de un número de sus acciones subordinadas con derecho a voto (las "Acciones") por un precio de compra total que no supera los $350.000.000.

La Oferta va a proceder por medio de una combinación de una "subasta holandesa modificada" y una subasta proporcional. Los titulares de Acciones y de Acciones de voto plural que deseen entrar en la licitación de la Oferta tendrán derecho a hacerlo según: (i) las ofertas de la subasta en las que se especificará el número de Acciones que se están licitando a un precio no inferior a $37,00 y no más de $44,00 por Acción en incrementos de $0,10 por Acción, (ii) las ofertas de precio de compra en las que no se especifique un precio por Acción, sino que será de acuerdo a un número determinado de Acciones compradas en el precio de compra que será determinado por las ofertas de la subasta, o (iii) la proporción de ofertas en las que se pongan de acuerdo para vender, en el precio de compra que será determinado por las ofertas de la subasta, una serie de Acciones que mantendrán su participación accionista proporcional en BRP tras la finalización de la Oferta.

Los titulares de acciones de voto plural podrán participar en la Oferta. Las acciones de voto plural adquiridas por BRP se convertirán en Acciones a razón de una por una inmediatamente antes de la adquisición. Beaudier Inc., 4338618 Canada Inc. y Bain Capital Luxembourg Investments S.à r.l., que en conjunto poseen aproximadamente el 65,3 % de las acciones emitidas y en circulación de BRP, informaron a BRP que tienen la intención de crear subastas proporcionales en relación con la Oferta para mantener su participación accionista proporcional en BRP después de que termine de la Oferta. Hasta el 7 de junio del 2017, BRP contaba con 32.800.865 Acciones y 79.023.344 acciones de voto plural emitidas y en circulación.

El precio de compra que pagará BRP por cada Acción depositada válidamente se basará en el número de Acciones válidamente depositadas conforme a las ofertas y al precio de compra de la subasta, y a los precios fijados por los Accionistas que hicieron ofertas en la subasta. El precio de compra será el precio más bajo que permite a BRP adquirir Acciones hasta el monto máximo disponible para las ofertas de la subasta y las ofertas de precio de compra, según lo determinado en los términos de la Oferta. Las Acciones depositadas al mismo o por debajo del precio de compra final determinado, se comprarán a tal precio de compra. Las acciones que no se adquieran con la Oferta, incluidas las Acciones depositadas de acuerdo con las ofertas de la subasta a precios por encima del precio de compra, se devolverán a los accionistas.

Si el precio de compra adicional para las Acciones válidamente licitadas según las ofertas de la subasta y las ofertas de precio de compra es mayor que la cantidad disponible para las ofertas de subasta y las ofertas de precio de compra, BRP comprará Acciones de los titulares de Acciones que hicieron ofertas de precio de compra u ofertaron al mismo o por debajo del precio de compra final determinado de manera proporcional, salvo que los titulares de "lotes irregulares" (titulares de menos de 100 Acciones) no estén sujetos a prorrateo.

BRP anticipa que la Oferta expirará a las 11:59 p. m. (hora de Montreal) el 17 de julio del 2017, a menos que se retire o extendida. La Oferta no estará condicionada a un número mínimo de Acciones que se están licitando. La Oferta estará, sin embargo, sujeta a otras condiciones y BRP se reserva el derecho, sujeto a las leyes aplicables, a retirar o modificar la Oferta, si, en cualquier momento antes del pago de los depósitos de las Acciones, se producen determinados eventos.

BRP planea enviar por correo la oferta formal de compra, la circular de oferta del emisor y otros documentos relacionados que contienen los términos y las condiciones de la Oferta, las instrucciones para la licitación de las Acciones y los factores considerados por BRP, su Comité Especial y su Junta directiva en su decisión de aprobar la Oferta, entre otras cosas, en o alrededor del 12 de junio del 2017. Estos documentos se presentarán con los reguladores bursátiles canadienses correspondientes y estarán disponible de forma gratuita en SEDAR en www.sedar.com. Los accionistas deben leer cuidadosamente la oferta de compra, la circular de oferta del emisor y los otros documentos relacionados, antes de tomar una decisión con respecto a la Oferta.

La Junta directiva de BRP aprobó la realización de la Oferta. Sin embargo, nadie de BRP, su Comité Especial o su Junta directiva, el Gerente de corredores o el depositario hacen alguna recomendación a cualquier Accionista, ya sea para depositar o abstenerse de depositar las Acciones en virtud de la Oferta. Se insta a los Accionistas a evaluar cuidadosamente toda la información en la Oferta, consultar sus propios recursos financieros, legales, de inversión y asesores fiscales y a tomar sus propias decisiones en cuanto a la posibilidad de depositar las Acciones en virtud de la Oferta y, en caso de, cuántas Acciones a depositar y a qué precio o precios.

Este comunicado de prensa es solo para fines informativos y no constituye una oferta de compra o la solicitud de una oferta para vender acciones de BRP. La solicitud y la oferta de compra de las acciones se harán solamente de acuerdo con la oferta formal de compra, a la circular de oferta del emisor y a otros documentos relacionados.

BRP seguirá usando a RBC Dominion Securities Inc., una empresa miembro de RBC Capital Markets para actuar como gerente de corredores en relación con la Oferta y Computershare Trust Company of Canada ("Computershare ") para actuar como depositario. Cualquier pregunta o solicitud de información puede dirigirse a Computershare, como depositario de la Oferta, al 1-800-564-6253 (llamada gratuita, para Norteamérica) o al 1-514-982-7888 (fuera de Norteamérica) o a RBC Dominion Securities Inc., como el gerente de corredores para la Oferta al 1-800-214-1269 (llamada gratuita).

Acerca de BRP
BRP (TSX:DOO) es una empresa líder a nivel mundial en diseño, desarrollo, fabricación, distribución y comercialización de vehículos recreativos y sistemas de propulsión. Su gama incluye las motos de nieve Ski-Doo y Lynx, motos acuáticas Sea-Doo, vehículos todoterreno Can-Am y Spyder, los sistemas de propulsión marítimos Evinrude y Rotax, así como los motores Rotax para karts, motocicletas y aeronaves de recreación. BRP respalda su línea de productos con un negocio específico de piezas, accesorios y vestuario. Con ventas anuales superiores a los CAD 4.200 millones en más de 100 países, en la Compañía trabajan aproximadamente 8.700 personas en el mundo.

www.brp.com
@BRPNews

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Evinrude, Rotax, Can-Am, Spyder y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o sus afiliados. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

PRECAUCIÓN ACERCA DE DECLARACIONES PROSPECTIVAS
Cierta información incluida en esta publicación, incluida, pero no limitada a, afirmaciones relativas a los términos y condiciones de la Oferta, la cantidad total de Acciones a adquirir para su cancelación en virtud de la Oferta y la fecha de caducidad esperada de la Oferta, y otras declaraciones que no son hechos históricos, son "declaraciones prospectivas" dentro del significado de la ley canadiense de valores. Las declaraciones prospectivas se identifican normalmente por el uso de términos como "puede que", "será", "debe", "podría", "se espera que", "prevé", "planifica", "pretende", "tiende a", "indicaciones", "anticipa", "cree", "estima", "pronóstico", "predice", "proyectos", "probable" o "posible" o el negativo u otras variantes de estas palabras u otras palabras o frases similares. Las declaraciones prospectivas, por naturaleza, implican riesgos e incertidumbres inherentes y se basan en varios supuestos, tanto generales como específicos. BRP advierte que sus supuestos pueden no concretarse y que las condiciones económicas actuales hacen que dichos supuestos, a pesar de ser razonables en el momento en que se realizaron, estén sujetos a una mayor incertidumbre. Dichas declaraciones prospectivas no son una garantía de rendimiento futuro e implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados reales o el rendimiento de la Compañía o la industria de deportes recreativos sean considerablemente distintos al pronóstico o cualquier resultado o rendimiento futuro que impliquen tales declaraciones. Más detalles y descripciones de estos y otros factores se revelan en la Oferta y en el formulario de información anual de la Compañía con fecha del 23 de marzo del 2017.


Para las consultas de prensa:

Para relaciones con inversionistas:

Valérie Bridger
Asesor sénior de Comunicaciones Corporativas
Tel.: 450.532.5107
valerie.bridger@brp.com

Philippe Deschênes
Analista financiero
Tel.: 450.532.6462
philippe.deschenes@brp.com

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