NOUVELLES

Printer Friendly Version  Afficher la version imprimable
<< Arrière
BRP INC. ANNONCE LA FIXATION DU PRIX DE SON PREMIER APPEL PUBLIC À L’ÉPARGNE

Valcourt, Québec, le 22 mai, 2013 – BRP inc. (« BRP » ou la « Société ») a annoncé qu’elle a obtenu un visa pour son prospectus de base – RFPV définitif déposé auprès des autorités en valeurs mobilières de toutes les provinces et de tous les territoires du Canada et qu’elle a conclu une convention de prise ferme visant le placement, par voie d’un premier appel public à l’épargne, de 12 200 000 actions à droit de vote subalterne de la Société au prix de 21,50 $ l’action. Compte tenu du prix d’offre initial, la capitalisation boursière de la Société s’élèvera à environ 2,5 milliards de dollars.

La Société tirera du premier appel public à l’épargne un produit brut d’environ 262 300 000 $. Elle compte affecter le produit net tiré du placement au remboursement de la dette découlant de sa facilité à terme.

La Bourse de Toronto (la « TSX ») a approuvé sous condition l’inscription à sa cote des actions à droit de vote subalterne de la Société, sous réserve du respect des exigences habituelles de la TSX. Les actions à droit de vote subalterne de la Société se négocieront sous le symbole « DOO ». La clôture est prévue pour le 29 mai 2013, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

La Société a également attribué aux preneurs fermes une option de surallocation visant l’achat d’au plus 1 830 000 actions à droit de vote subalterne supplémentaires au prix de 21,50 $ l’action, ce qui représente un produit brut supplémentaire de 39 345 000 $ si l’option de surallocation est exercée intégralement. L’option de surallocation peut être exercée pendant une période de 30 jours à compter de la date de clôture. Si les preneurs fermes exercent l’option de surallocation, la Société affectera le produit net supplémentaire au fonds de roulement et aux fins générales de l’entreprise.

Le placement est réalisé par l’entremise d’un syndicat de preneurs fermes mené par BMO Marchés des capitaux, RBC Marchés des Capitaux, UBS valeurs mobilières Canada Inc., Marchés mondiaux Citigroup Canada Inc., agissant à titre de cochefs de file, et incluant Wells Fargo Securities LLC, Marchés mondiaux CIBC inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Scotia Capitaux Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Robert W. Baird & Co. Incorporated.

Aucune autorité de réglementation en valeurs mobilières n’a approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des titres de la Société dans un territoire où une telle offre ou sollicitation est illégale. Les titres n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou d’une loi sur les valeurs mobilières d’un État américain et ne peuvent être offerts ni vendus aux États Unis, sauf conformément aux exigences d’inscription de la Loi de 1933 et de la législation en valeurs mobilières étatique applicable ou à une dispense de celles-ci.

À propos de BRP

BRP est un chef de file mondial en conception, développement, fabrication, distribution et marketing de véhicules récréatifs motorisés. Distribuée dans 105 pays, sa gamme de marques et de produits comprend : les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules tout-terrain et les véhicules côte à côte Can-Am, les roadsters Spyder, les moteurs hors-bord Evinrude ainsi que les systèmes de propulsion Rotax. BRP emploie environ 6 800 personnes à travers le monde. Sea-Doo, Ski-Doo, Spyder, Lynx, Evinrude, Can-Am, Rotax et le logo BRP sont des marques de commerce appartenant à Bombardier Produits Récréatifs inc. (une filiale de la Société) ou à ses sociétés affiliées.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs qui portent sur l’emploi du produit du placement, la date de clôture du placement, l’exercice de l’option de surallocation et l’emploi du produit tiré de cet exercice. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de termes comme « prévoir », « pouvoir », « devoir », « s’attendre à », « planifier », « avoir l’intention de », « tendances », « indications », « croire », « être d’avis », « estimer », « probable », « potentiel » ou « éventuel », au futur ou au conditionnel, à la forme affirmative ou négative, ou à l’emploi de leurs variantes ou de termes comparables.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations et les hypothèses de la Société à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, de la conjoncture actuelle et des événements futurs prévus, ainsi que sur d’autres facteurs qu’elle croit pertinents et raisonnables dans les circonstances, mais rien ne garantit que ces estimations et hypothèses se concrétiseront. En particulier, la clôture du placement et l’emploi du produit du placement sont assujettis aux conditions de clôture habituelles, et rien ne garantit que ces conditions seront remplies. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats ou les affaires réels diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs, notamment les facteurs dont il est question à la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus de base – RFPV définitif accessible sur www.sedar.com. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive des facteurs qui peuvent avoir une incidence sur la Société; toutefois, ils doivent être étudiés attentivement. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont donnés en date des présentes, et la Société n’a pas l’intention et décline toute obligation de les mettre à jour ou de les réviser à la lumière de nouveaux éléments d’information, d’événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf si elle y est tenue en vertu de la règlementation en valeurs mobilières applicable.

-30-

Pour renseignements :
Pierre Pichette
Vice-président, Communications et Affaires publiques
Tél. : 450 532-5100, poste 5135

Print Page Imprimer cette page | E-mail Page Envoyer cette page | RSS Feeds Flux RSS | E-mail Alerts Alertes e-mail